✅타임라인
00:00 종합 엔터테인먼트 및 OTT 서비스 기업
00:42 본업에 집중할 수 있게 된 디즈니
05:35 실적 개선 기대감 ↑
07:45 월가 의견

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👌주목! 오늘 이기업 (240424)

#월트디즈니(#DIS 113.71, 1.5%)
종합 엔터테인먼트 및 #OTT 서비스 기업
"OTT 사업 수익성 개선 기대"

▶웰스파고, 스티븐 카홀
- 투자의견 '비중확대' 유지
- 목표가 128 → 141달러 (10% 상향 조정)
- 추가상승여력 24%

1. 본업에 집중할 수 있게 된 #디즈니
▶행동주의 투자자와의 위임장 대결 종료...본업 '초점'
- #DTC(#OTT 등 사업)부문의 마진 개선
: 디즈니 + 계정공유 유료화, 2025~2026년 각 400만명 순가입자 증가로 이어질 것
: #훌루(#Hulu) 4억달러의 영업이익 추가 가능성...#컴캐스트 와 합의로 완전 소유 전환

- 스포츠 부문(#ESPN)에 대한 재평가
: 강력한 스포츠 컨텐츠 시청률
→ 중기적으로 국내 최고 수준의 외형성장과 안정적인 영업이익을 보면서
투자자들 인수 나설 수 있어

2. 실적 개선 기대감 ↑
▶#디즈니 핵심 과제
- 파크 부문은 호황이지만 창의적 우수성 탈환 큰 과제
- 아이거, 사업부문별 책임자 4명 발표 → 이사회에서 1~2명의 차기 리더 후보군 선별

▶실적 추정치 상향 조정
- 올해 EPS 추정치 4.66 → 4.75달러 VS 4.69달러
- 2025년 EPS 추정치 5.41 → 5.69달러 VS 5.52달러

3. 월가 의견
매수 / 125.29달러

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#미국 #증시 #주식 #이유TV #다우존스 #나스닥 #에스앤피500
#파월 #FOMC #국채수익률 #인플레이션 #연준 #금리인하
#월트디즈니 #디즈니 #DTC #OTT #ESPN #훌루 #Hulu #컴캐스트

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