1932, Martin Schulse, qui dirige sur San Francisco une galerie d’art moderne avec son ami juif américain, Max Eisenstein, décide de retourner en Allemagne afin d’y élever sa famille. Forgée par leur amitié profonde et le commerce de tableaux qui les réunit, une correspondance poignante de part et d’autre de l’atlantique s’établit entre eux, durant 2 années terribles qui vont marquer la montée en puissance du nazisme en Allemagne.