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▶권미란의 인사이드 아웃 [ETF할 결심]
진행 : 권미란
출연 : 강재웅 부장 (한국투자신탁운용 ETF마케팅부)
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▶주간 ETF 시장 동향
- 지난 주 미 3대 지수, 조정 양상 후 나스닥 중심 반등
- 나스닥, 테슬라와 엔비디아 큰 폭 반등에 시장 견인
- 이번 주 남은 빅이벤트, 잭슨홀 미팅과 파웰 연준 의장 연설
- 글로벌 ETF 경기소비재, 리츠, 금융 섹터 하락
- 우라늄 관련 ETF, 변동성 지수 추종 ETF, 금리 변동성 헤지 ETF만 상승

▶ETF 스크리닝

* 글로벌 주식 ETF
- 글로벌 우라늄 가격 상승에 우라늄 채굴 및 원자력 에너지 관련 ETF 상승
* 글로벌 채권 ETF
- 대부분 손실…금리 상승 위험 헷지, 만기 짧은 회사채 전략 등 소폭 상승
* 전체 자산군 별 순유입
- 거의 모든 자산 순유출
- 주식, 대형주·기술주·산업재·금융 위주 대거 순유출
- 주식, 소형주로 약간의 순유입…시총별 차별화된 흐름
- 채권, 하이일드·회사채 등 순유출
- 채권, 안전자산 선호에 짧은 만기 국채 위주 소폭 순유입
* 전체 ETF 자금 순유입 Top5
- S&P500 ETF에 15억 달러 순유입
- 2위와 3위 만기 3개월 이내 국채 투자 ETF 랭크
- 국채 금리 상승에 만기 짧은 채권으로 대응 심리 확인
* 전체 ETF 자금 순유출 Top5
- S&P500 ETF에서 50억 달러 규모 순유출
- 하이일드, 회사채 ETF 순유출…경기 둔화 우려 확인
* 국내 상장 주식형 ETF 성과 Top5
- 가장 높은 상승세 'Fn5G테크' ETF, 한미반도체·이수페타시스 강세 영향
- 증시 하락 영향에 인버스 2배 ETF 상위권
- 인버스 ETF, 차익 매도 물량 출회 ↑
* 국내 상장 주식형 ETF 성과 BOTTOM 5
- 중국 경기 둔화 우려에 중국 주식 레버리지 ETF -10% 큰 폭 약세
- 베트남 증시 단기 조정에 베트남 레버리지 ETF -9% 약세
* 국내 상장 ETF – 개인 순매수 Top5
- 단기 반등 기대 레버리지 ETF로 2500억원 넘는 대규모 순매수
- 코스닥 레버리지 400억 규모 순유입…증시 반등 기대감
- 저가 매수세 유입에 2차전지소재 ETF 300억원 규모 순매수
* 국내 상장 ETF – 개인 순매도 Top5
- 인버스 포지션 5000억원 대규모 차익실현 매물 출회
- 빅테크 10개 종목 집중 투자 ETF, 140억원 순매도
* 투자 결심해 볼 ETF는?
- 중국 경기둔화 우려와 미국 국채금리 상승 악재에 시장 조정세
- 만기 1년 내외 짧은 단기 자금 성격 MMF, 초단기 채권 ETF로 자금 유입
- 무위험 금리 추종 ETF, 파킹 용도 자금 유입…단기 변동성 회피 가능

- 미국 조정 지속, 채권 손실 발생에 '미국 MMF'로 자금 유입↑
- 미국 MMF 규모, 연일 사상 최대치 갱신
- 지난 한주 간 순유입 ETF 상위 2개, 초단기 국채 ETF
- 고금리 추세 지속 가능성에 MMF, 초단기 ETF, 무위험 금리 추종 ETF 활용

- 국내 단기 채권 ETF, 일간 단위변동폭 적어 단기적으로 자금 관리 유리
- 하루 평균 거래량 150만주 이상…높은 유동성
- 최근 단기 금리도 높게 상승…평균 만기수익률 3.5%

- 미국 단기 채권 ETF, 달러화로 발행 미 국채 및 우량 회사채에 투자
- 미국 단기 국채금리, 만기수익률 5.4%…듀레이션 0.4~0.5년
- 원달러 환율 노출 주의…미국 금리, 한국 대비 높은 점은 긍정적

- 무위험 금리 추종 ETF, 국내외 모두 상장
- 국내, 91일물 CD금리 및 KOFR 금리 추종 ETF 상장
- 하루 금리, 매일 나눠 누적하는 복리 구조

- 미국, 무위험 금리 SOFR금리로 집계
- 미국 국채 담보 금리 산출…연 5.3% → 일할로 나눠 누적
- 원달러 환율 노출…금리·원달러 환율 변동폭 ETF 가격에 반영
- 환전 수수료 무료, 간편한 매매, 무위험 금리 추종에 기관도 많이 활용

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